집안의 압박과 그 압박에 맞춰보려 만난 여자친구와의 갈등 속에서 정체성 혼란을 겪던 진형은 자신이 게이라는 사실을 인정하고 이별을 통보한다. 2년 뒤, 헤어졌던 여자친구가 진형과의 아기라며 도하를 두고 떠난다. 진형은 자신의 아이가 아닌 것을 알아도 여자친구에 대한 죄책감으로 도하를 키우기로 생각하지만, 점점 도하의 행동은 평범한 아빠와 아들의 사이를 벗어나는데...